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　　花旗发布研报称，理文造纸（02314）客岁事迹胜该行预期，包括收入及净利润，亦适合其盈喜公告的中位数指令19.4亿港元。故上调公司今明两年盈利预测12%至13%，并新增2028年预测。该行示意，公司2026年的主要运转成分包括：在中国及东盟产能和煦增长；

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　　对中国出台国内阔绰刺激措施的预期； 2026年毛利率可能捏续延长。保管该股“买入”评级；

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　　忖度打算价从4.2港元升至4.3港元，基于2026年预测约0.6倍市账率及约9倍市盈率；瞻望2026年派息率为4%至5%。

　　花旗合计，澳门大阳城官网更多造纸企业可能在本年建造纸浆坐褥步伐，以发展垂直整合模式（即从纸浆到包装纸），从而擢升盈利才调。但也可能对扫数行业的利润率带来潜鄙人行风险。此外，若中国政府推出阔绰刺激措施，将成心于理文造纸的包装纸需乞降盈利才调。并预期竞争情势捏续改善下，公司本年谋略利润率可能进一步擢升。

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连累剪辑：史丽君